Toshio Suzuoka là chủ xưởng chế tác kim loại nhỏ ở vùng ngoại ô. Ông sống cùng vợ là Fumie và cô con gái 10 tuổi Hotaru. Họ tận hưởng những ngày tháng yên bình bên nhau cho đến cái ngày một người quen của Toshio là Kusataro Yasaka vừa mãn hạn tù 11 năm bỗng xuất hiện. Toshio cho Kusataro ở nhà mình đồng thời cho Kusataro công ăn việc làm ngay tại xưởng. Fumie e sợ Kusataro Yasaka nhưng sau khi thấy Kusataro dạy con gái mình chơi đàn harmonium, cô bắt đầu có thiện cảm.

8 năm sau, Toshio phát hiện ra một đầu mối về Kusataro.