Bộ phim nói về nguồn gốc khởi nguồn tội ác của bác sĩ Hannibal xoay quanh 3 sự kiện lớn trong đời của hắn từ lúc gia đình bị sát hại dã man trong Thế chiến thứ II, đến cuộc sống trong trại tế bần Liên Xô sau chiến tranh và rồi là cuộc sống ở Paris với người cô góa chồng... cho đến khi hắn trở thành 1 tên sát nhân kì lạ với mục đích trả thù xã hội đã đẩy hắn vào những bi kịch cuộc đời.