Colin ngay khi còn bé đã được tay trùm xã hội đen Frank chiêu mộ và đào tạo để trở thành nội gián trong lực lượng cảnh sát. Cùng lúc đó, Billy, vốn có đời tư rắc rối nhưng mong muốn trở thành cảnh sát, được Queenan và Dignam cài vào băng đảng của Frank nhằm tìm cách lật tẩy và bắt giữ hắn. Hai người đàn ông mang hai thân phận khác nhau, luôn tìm cách truy lùng gương mặt thực sự của người còn lại.