Lúc 10 tuổi, đôi bạn thân Musashi và Kojiro ngồi trong im lặng đầy phấn khích khi cha của Kojiro kể về những con quỷ độc ác giết hại những người vô tội và những chiến binh đã đánh bại chúng. Cả hai cùng nhau luyện tập kiếm thuật, cùng thề sẽ trở thành người mạnh nhất trên thế giới để bảo vệ con người. Thế nhưng khi trưởng thành, cả Musashi và Kojiro đều hoài nghi về con đường mình đang theo đuổi.