Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực của quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không về 500 năm trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách của Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.