Trên đường đi lấy kinh, thầy trò Đường Tăng gặp kiếp nạn tại Hỏa Diệm Sơn phải cần tới quạt ba tiêu để dập tắt lò lửa. Để phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 năm trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa.

Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan. Đại thánh vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái vô cùng xảo quyệt.