Lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, triều đình thối nát, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Khi đó, Trương Giác thành lập đạo Thái Bình, ra hiệu lệnh cho bá tánh khởi nghĩa, tạo nên một đế chế hùng mạnh Khăn Vàng khiến ai cũng phải e sợ. Lúc này, Tào Tháo một thân một mình phiêu bạt giang hồ, tìm cơ hội để xây dựng quân đội. Chàng cùng Lưu Bị và Quan Vũ cùng nhau đồng hành. Tuy nhiên những mâu thuẫn về quan điểm đã khiến đường ai nấy đi, mỗi người một chí hướng riêng.