Phim kể về Staz, 1 vampire rất say mê nền văn hóa Nhật, đặc biệt là manga và anime (như otaku vậy). Một ngày nọ, có một cô bé loài người từ Nhật tên Yanagi Fuyumi, bị lạc đến quỷ giới, trong vùng của Staz,
cậu rất có hứng thú với cô bé nhưng rồi tai nạn xảy ra, Yanagi bị ăn thịt và trở thành ma, Staz thề với cô sẽ giúp cô trở lại làm người. Và cuộc phiêu lưu giữa hai người họ bắt đầu...