Một mật vụ sống ở năm 1992 phải quay về năm 1975 để ngăn chặn một kẻ đánh bom gây nên cái chết của 10 nghìn người. Tại mốc thời gian 1975, anh đóng giả làm người pha chế và gặp một vị khách tên John. John kể cho anh nghe câu chuyện về cuộc đời mình, là quá trình từ một cô gái tên Jane dần dần trở thành người đàn ông John. Hai câu chuyện tưởng như không liên quan đến nhau đã mở ra một trường không gian liên kết bất ngờ.