Bộ phim xoay quanh một gánh xiếc lưu động với những thành viên từ lâu đã coi nhau như ruột thịt. Họ vi vu khắp mọi nơi, biểu diễn những tiết mục đặc sắc, gieo rắc bao giấc mơ và cả sự hỗn loạn ở những nơi mà họ đi qua. Người ta gọi họ là những yêu tinh hay những người khổng lồ. Họ tự hào về sự kỳ dị của mình, họ sống như một bộ tộc, không hề rạch ròi giữa tình cảm gia đình với công việc, tình yêu hay tình bạn và hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống như thế. Cho đến một ngày kia, khi một thành viên trong gánh xiếc hạ sinh một đứa bé và khi một “người cũ” bất ngờ quay trở lại, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Những vết thương lòng tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên nay lại rỉ máu...